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中國企業韓國證劵市場上市高峰論壇隆重召開,將推動中企韓國上市

發布時間:2018-11-22 11:36:41    來源:韓國上市網

2018年11月8日下午14:00,中國企業赴韓國證劵市場上市高峰論壇于上海市浦東新區星動力科創空間召開。來自韓國券商、審計、中國輔導機構、審計、法律等上市中介機構,和來自上海及周邊各省的投資機構共約100人參加了本次高峰論壇。

中國企業赴韓國證劵市場上市高峰論壇,是以“開拓、創新、贏未來”為主題,由海南立本股權基金、北京立本金融服務集團主辦。

會議在一曲優美的小提琴聲中正式開場,首先由立本基金CEO許貝貝女士向與會嘉賓致歡迎詞,既向各位嘉賓的蒞臨表示熱烈歡迎,同時也對中國企業赴韓國證劵市場上市發展表明了立場,并寄予厚望。在本次論壇上,海南立本基金總經理許貝貝指出,2018年全球經濟與金融新舊秩序快速轉化。開放融合時代大趨勢下,快速發展的中國股權市場迎來退出的緊迫感。過去的2017年是中國VC/PE發展史上波瀾壯闊的一年,市場規模、募資、投資與退出都取得了快速發展。不管是機構投資還是個人投資,投資如何實現退出一直是大家重點關注的話題。選擇投資退出的理想方式一直困擾著各大投資機構,目前主要的退出類型有IPO、并購、股份回購、新三板掛牌、清算等,但最受歡迎的退出方式仍為IPO。總的來說,IPO雖好,但手續繁瑣成本高,并且禁售期等因素導致實際退出時間長、退出收益更難預測,大大提高了投資的風險和成本。未來資本市場退出通道重心將會由境內IPO向境外IPO、并購等其他退出方式分散。而韓國IPO由于市盈率高、交易活躍等利好,成為股權投資緊迫退出趨勢下的新選擇。上海的投資機構向來以開拓創新贏得先機,必然會成為韓國上市的主力。

 

上海證券報創始人、資深證券政策專家陸國元指出隨著經濟全球化進程的加快,如何在世界范圍內有效配置資源以面對激烈的國際競爭,成為我國眾多企業所面臨的嚴峻考驗,選擇在境外上市成為越來越多的企業的選擇,這是因為企業只有從全球市場的視野出發,做出融資、投資決策,才能提高其自身的競爭力,獲取更多的生存和發展空間。為拓寬企業境外融資渠道,支持實體經濟發展和“一帶一路”建設,證監會積極支持符合條件的境內企業發行境外上市,證監會將繼續推動境外上市工作更好服務實體經濟,支持符合條件的境內企業結合國家發展戰略和自身發展需要“走出去”,利用境外資本市場做強做優。在“積極推進資本市場雙向開放”的部分,他談到,中國證監會將推進境外上市備案制度改革。

 

韓國券商指出,韓國交易所(KRX)作為韓國唯一的交易所,從其市場規模、流動性、股票周轉率上均成為亞洲主要交易所之一。KRX自1956年掛牌營業以來,與韓國經濟一同飛速發展,直至今日。東北亞在原有的汽車、石油化工、造船、流通及物流等產業基礎上,繼而涵蓋了生物工程、信息通信、半導體、電子及互聯網等尖端產業,是世界最大、最強的產業地帶。同時,隨著東北亞地區的經濟持續性發展和擴大,擁有極具超強購買力的大規模消費者和投資者群體。在KRX上市的企業不僅可以為企業增長進行融資,還將與韓國的跨國企業締結合作伙伴關系,擁有進入亞洲最活躍的韓國市場的機會。不僅如此,外國企業占據了韓國有利的戰略位置后,更容易打入中國等相鄰的亞太地區市場,探索更多的商機。

韓國券商指出,韓國交易所的國際地位居于前列:

 

 

中國企業韓國上市的流程圖:

 

 

 

韓國審計機構新韓會計法人樸先生和高先生指出,新韓會計法人是世界級會計聯合-RSM International的Member Firm,通過導入國際會計基準一直在促進會計業務的國際化和世界化。新韓會計法人具有專門執行中國業務的中國部門。數年執行了對中國企業的審計、調查、M&A的業務,在該基礎上對IPO上市審計方面在國內業績優秀。韓國交易所對中國企業的審計項目越來越嚴格,這將會把一批質量較低的企業拒之門外,將促使大量的中國優質企業來韓國是上市。

中國企業韓國上市審計事項:

 

 

 

瑞華(廈門)會計師事務所王睦飛女士指出,瑞華廈門分所承擔了大部分中國企業到韓國上市的中國審計任務,總結了豐富的審計經驗。著重強調了內控制度的執行對上市的重要性:

 

 

 

上海錦天城律所事務所合伙人張必望先生詳細介紹了韓國上市的法律實務,如10號文意見、全面盡職調查報告、中國法律法規整理、綜合法律意見書、紅籌結構搭建等。全面講述了中國企業韓國上市的難點及解決辦法。

 

北京立本金融服務集團執行總裁李強先生指出,企業上市的核心目的是融資,股權投資的關鍵是退出,不以融資和退出為目的的上市行為都是背離上市的基本常識、基本原則,不管是企業還是投資方,都已認真研究各證券市場的融資規模和退出機制,才能做出最佳的判斷。韓國證券市場在融資規模和退出機制方面在全球證券市場排在前列。

立本金融李強詳細分析了中國企業韓國上市的優勢:

1.         上市時間短,時間表可控。券商輔導期18個月,總體約2年可掛牌上市。IPO政策穩定,申報期和審核期有固定期限,不用排隊等待。

2.         喜歡制造業。適合中國中等規模的制造業企業甚至傳統制造業。韓國市場上市公司主要以制造業為主,制造業市值比重58%,交易量比重達76%,制造業企業在韓國上市能夠獲得真正的高評估,更能體現其商業價值。

3.         費用低。綜合費用不高于1800萬元人民幣,費用是分機構、分期付款,不包辦。

4.         容易引入上市前私募。韓國投資機構熱衷于投資中國企業,可在上市前投資不低于1000萬美金。近年來,中國的投資機構也逐漸對韓國市場熟悉,投資了部分中國企業。

5.         市盈率較高,融資有保障。公開發行基本可達到估值的30%,融資額與同類企業在中國創業板的融資額接近。包銷制。

6.         流動性好,換手率高。年化換手率120%,交易活躍。

7.         可持續再融資。定增、減持、發債等程序便利。評價韓國的融資額,一般看IPO融資及上市后三年的融資總額。這是韓國最吸引中國企業的優勢之一。

8.         投資機構退出容易,流動性好、換手率高、可持續融資便利,意味著投資機構更容易退出。

北京立本金融服務集團輔導中國企業赴韓國上市IPO,作為中國企業韓國上市公司財務總顧問,立本金融服務集團韓國上市業務涵蓋企業上市診斷與規劃、審計、法律、公關、行業研究、券商、私募等一攬子的全流程上市輔導服務。

 

作為正在實施韓國上市的典型企業,江西凌云銅業有限公司董事長凌國軍先生分享了凌云銅業上市過程中的關鍵點、難點、以及展望了凌云銅業的上市前景。可以看出,凌總對韓國上市抱有非常強的信心。

上海崟祥資產管理有限公司董事王梓先生分析了目前上海區域的私募投資市場情況,并嚴肅的指出,上海私募群體已經到了退出的關鍵節點,應謹慎選擇退出方式,謹慎選擇上市市場。同時應該摒棄以往的粗放的投資模式,向專業化、精細化、團隊化方向發展,應接納像韓國市場這樣的優質市場,與專業的有投資經驗和上市經驗的機構進行全方位的合作。

出席中國企業韓國證券市場上市的主要機構和嘉賓有:立本基金CEO許貝貝女士,上海證券報社創始人陸國元先生,韓國知名券商,新韓會計法人首席專務理事(合伙人)樸洪植先生、新韓會計法人高盟賀先生、新韓會計法人張慶真女士,瑞華(廈門)會計師事務所王睦飛女士、副所長宋強先生,錦天城(福州)律師事務所合伙人張必望先生,北京立本金融服務集團執行總裁李強先生,凌云銅業董事長凌國軍先生,上海崟祥資產管理有限公司董事王梓先生等等,到場人士對本次高峰論壇都紛紛表示了期待。

本次論壇取得了喜人的成果,為上海股權投資領域的眾多機構指明了一個康莊大道。主辦方期待有更多的中國企業去韓國上市,更多的中國投資機構投資中國企業到韓國上市。

 

北京立本金融服務集團是中國企業赴韓上市顧問機構,輔導中國企業到韓國上市。韓國交易所(KRX)是世界上最具活力的市場之一,其市場規模、流動性、股票周轉率均居于亞洲主要交易所前列。相比選擇在滬深港交易所上市,韓交所上市周期大約在15個月左右,時間更短;而費用約1000萬元左右,遠低于滬深港交易所上市。韓國是制造業大國,韓國的投資者和交易所更傾向于積極引進中國制造業企業赴韓國上市;上市后,韓國交易市場增發容易、持續融資能力更強。

中國企業韓國上市,請咨詢北京立本金融服務集團李先生13366207842

 

 

 

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